Aujourd'hui 17 avril, ça décoiffe près de +10% (5.96€) en début de séance!
Altran a annoncé la signature d'un accord de principe sur son refinancement avec un groupe de banques comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Ile de France, Natixis et Société Générale. Ce refinancement porte sur un montant de 150 millions d'euros de crédit sur 5 ans, incluant 26 millions d'euros de réaménagement des lignes bancaires existantes et initialement remboursables en 2009. «Ce crédit est assorti de clauses de respect de ratios financiers, d'affectation de cash flow ou de plafonnement des acquisitions», a précisé le spécialiste du conseil en innovation.
Altran souligne que la mise en place de ce crédit lui permet de disposer des moyens financiers nécessaires pour faire face à ses prochaines échéances et notamment le remboursement de son obligation convertible en janvier 2009.
Par ailleurs, la société a décidé le principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant maximum de 130 millions d'euros qui devrait être réalisée avant le 31 juillet 2008.
Les fonds gérés par Apax Partners SA se sont engagés à souscrire l'intégralité des actions nouvelles émises et non souscrites par les actionnaires au titre de leurs DPS à un prix d'émission qui serait compris entre 5,00 et 6,00 euros par action.
Les Fonds Apax ont par ailleurs conclu un accord avec messieurs Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, actionnaires et fondateurs d'Altran Technologies.
Ils ont accepté, sous réserve du lancement de l'augmentation de capital, de céder aux fonds Apax 6 millions d'actions de la société représentant 5,1% du capital, de leur céder l'intégralité des DPS attachés aux actions conservées par les fondateurs et d'apporter en jouissance l'ensemble de leurs droits de vote résiduels à une société en participation dont Apax Partners. Ce dernier en assurera la gérance et leur représentation aux assemblées générales pendant une durée initiale de 6 ans.
Lors de la prochaine assemblée de la société, il devrait être proposé aux actionnaires la nomination de deux membres supplémentaires du conseil de surveillance représentant les fonds Apax.
Enfin, Apax Partners et la société réfléchissent aux modalités de mise en place d'un mécanisme d'investissement des principaux dirigeants du Groupe dans le cadre de cette opération de recomposition de l'actionnariat d'Altran.
«Nous sommes heureux de nous associer au leader européen du conseil en innovation et de lui apporter les ressources dont il a besoin pour entamer une nouvelle phase de sa croissance », a déclaré Gilles Rigal, Directeur Associé d'Apax Partners.
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Lun 14 Avr - 16:22
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